Nscale: основана в 2024, контракт на $45 млрд в 2026
Anthropic подписала сделку об аренде примерно $45 миллиардов AI-вычислений у Nscale — британской AI-инфраструктурной компании, основанной в 2024 году. Сделка охватывает шесть лет. Вычисления будут поступать из флагманского дата-центра Nscale в Западной Вирджинии на чипах Nvidia Vera Rubin.
Vera Rubin — новая система, объединяющая шесть разных чипов, работающих согласованно. Мощности начнут питать сервисы Anthropic в конце 2027 года. Первым сделку сообщил Bloomberg.
Nscale — компания двухлетняя. У неё уже есть контракты с Microsoft. Теперь — с Anthropic. Через шесть лет после основания она будет поставлять вычисления одной из двух крупнейших AI-лабораторий мира.
Это либо доказательство того, что в AI-индустрии время измеряется иначе, либо доказательство того, что денег так много, что вопросы о трек-рекорде отходят на второй план.
За последние восемь месяцев Anthropic подписала:
- $10 млрд с Volta (AI-облачный стартап, основан в январе) — шестилетняя поставка из Норвегии
- $5 млрд с AMD по вычислениям
- ~$1,25 млрд в месяц со SpaceX (два дата-центра)
- Расширение с Amazon (дополнительные 5 гигаватт)
- Расширение с Google и Broadcom
- Теперь $45 млрд с Nscale
Суммарный объём сделок — больше, чем ВВП многих стран. Anthropic арендует вычисления у всех, у кого есть дата-центры, чипы или хотя бы электричество.
Nvidia: $96,2 млрд за квартал, прогноз $108 млрд
Nvidia отчиталась: рекордные $96,2 млрд общей выручки за квартал. Выручка дата-центров — $89 млрд, более чем удвоилась год к году. Прибыль — $59,7 млрд, тоже удвоилась.
Прогноз на следующий квартал — $108 млрд. Это ставит Nvidia в один ряд с Amazon, Apple и Alphabet — компаниями, которые неоднократно превышали $100 млрд квартальной выручки. Nvidia — первая чиповая компания в этом клубе.
Потребительский сегмент (edge computing, включая игровой бизнес) — $7,2 млрд. Рост на 27% год к году. Но это капля в море дата-центров. Nvidia зарабатывает на AI-инфраструктуре в 12 раз больше, чем на геймерах.
Компания признала «более медленные продажи потребительских ПК» и дефицит компонентов, повышающий цены на GPU. Предупредила о повышении цен на AI-чипы.
Кто платит за всё это?
Anthropic зарабатывает $65 млрд annualized выручки. Но это не покрывает $45 млрд за вычисления (хотя сделка растянута на шесть лет — ~$7,5 млрд в год). Плюс $10 млрд Volta, $5 млрд AMD, ~$15 млрд SpaceX, Amazon, Google, Broadcom.
OpenAI тоже наращивает. Google тоже. Meta тоже.
Деньги в AI-индустрии сейчас работают как вода: их столько, что они текут в каждую щель. Компании, основанные два года назад, получают контракты на миллиарды. Компании, основанные 15 лет назад, удваивают выручку каждый год.
Гейтс предупреждает о «турбулентности». Nvidia её продаёт. Anthropic её арендует. Nscale её строит.
Вопрос не в том, сколько денег в AI. Вопрос в том, что произойдёт, когда деньги закончатся или когда окажется, что обещанная выручка не пришла.
Но пока — $45 млрд here, $96 млрд there, и все смотрят на $108 млрд в следующем квартале.